Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и вымыслом быстро стирается — ей сложно понять, бродят ли вокруг незнакомцы в ярких масках или это лишь декорации её театра. То ли шумный индийский базар перед ней, то ли знакомая сцена в Петербурге.
Песни, куклы, странные ритуалы — всё сливается воедино. Она теряет опору, не зная, где заканчивается правда и начинается спектакль. Может, мать где-то рядом, а может, это лишь игра теней в её сознании.