Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад убил его семью. Теперь японец управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами прямо под заводом.
