1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой. Но чем дальше он заходит, тем страшнее становится игра.