Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойная жизнь города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей, мечтая заменить человечество сказочными существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть город к нормальной жизни. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — теперь в Калязине решается судьба не только города, но и самих людей, их семей и будущего.